Аналитика по добровольному медицинскому страхованию за 2002 год

Сведения о деятельности страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию в I половине 2004 года

Сведения о деятельности крупнейших страховых компаний за 9 месяцев 2004 года

Сведения о деятельности страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию в 2003 году

Сведения о деятельности страховых компаний в 2002 году

 

Данные Департамента страхового надзора Министерства Финансов России:

 

Сведения о деятельности страховых организаций за 2004 год

Сведения о деятельности страховых организаций за 2003 год

Сведения о деятельности страховых организаций за 2002 год

 

 

 

Сведения о деятельности крупнейших страховых компаний России в 2002 году

Капиталы российских страховщиков остаются недостаточными, несмотря на их активное увеличение страховыми компаниями в последние 2 года. Такое положение приводит к финансовой неустойчивости и недостаточной платежеспособности страховщиков, а также невозможности для них принимать к страхованию значительные по объему риски.

Согласно данным департамента страхового надзора (ДСН) Минфина РФ, совокупный уставный капитал всех российских страховых организаций к концу первого полугодия 2002 года превысил 41 млрд. рублей. Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года его прирост составил 50%.

Динамика роста уставных капиталов российских страховщиков в 1998 – I-м полугодии 2002 года, млрд. рублей
Динамика роста уставных капиталов российских страховщиков в 1998 - I-м полугодии 2002 года, млрд. рублей
Источник: Департамент страхового надзора Минфина РФ

Согласно данным, опубликованным ЦЭА „Интерфакса“ в аналитико-статистическом обзоре „Интерфакс–100. Крупнейшие страховые компании России. Итоги I-го полугодия 2002 года“, уставные капиталы 140 крупнейших страховых компаний в I-м полугодии 2002 года росли значительно меньшими темпами, чем в целом по России. Так, на 1.07.2002 года они составили 19,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года всего лишь на 6,8%.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что в I-м полугодии уставные капиталы увеличивали в основном средние и мелкие страховые компании. Причиной этого является то, что крупные и мелкие страховщики увеличивают свои уставные капиталы по разным соображениям.

Действия средних и мелких компаний по увеличению уставных капиталов эксперты ЦЭА склонны объяснять их реакцией на готовящиеся поправки в федеральный закон „Об организации страхового дела в РФ“.(На момент написание обзора данные поправки были доработаны правительством и должны быть внесены в Госдуму до конца октября текущего года).

К числу наиболее важных усовершенствований, предлагаемых поправками, относятся требования по увеличению минимального размера уставного капитала страховщиков и порядку его формирования. Как считают авторы поправок, развитию страхового рынка будет способствовать введение норм поэтапного увеличения уставного капитала и требований к формированию 60% его объема в денежной форме. В настоящее время жестких требований к порядку формирования уставного капитала нет.

Согласно поправкам, увеличение уставного капитала будет происходить поэтапно до 1 июля 2007 года. Законопроект устанавливает размер базового уставного капитала в размере 30 млн. рублей и дифференциацию его в зависимости от видов страхования (личного имущества и перестрахования). Так, увеличение уставного капитала до 30 млн. рублей предполагается для компаний, занимающихся имущественными и иными рискованными видами страхования. Для компаний, осуществляющих страхование жизни, этот показатель будет увеличен вдвое, а для компаний, осуществляющих перестрахование рисков, — в 4 раза.

По прогнозам специалистов, введение данных поправок будет трудновыполнимым для многих региональных компаний, поэтому после их принятия следует ожидать сокращения числа страховых компаний на 30-40%.

В связи с этим в последнее время многие из числа средних страховщиков, уставный капитал которых меньше 30 млн. рублей, в первую очередь прилагают все усилия для решения проблемы увеличения уставного капитала (естественно, по мере возможностей). Отсюда и его значительный рост в I-м полугодии 2002 года.

Наряду с тем, что у половины российских страховых организаций уставные капиталы составляют менее 5 млн. рублей, у крупнейших страховщиков они близятся к 1 млрд. рублей. В вопросе увеличения уставных капиталов у „гигантов“ несколько другая мотивация. Свою капитализацию они увеличивают в преддверии вступления России в ВТО. По мнению экспертов ЦЭА „Интерфакса“, интенсивность наращивания крупнейшими страховщиками своих капиталов в I-м полугодии снизилась потому что, скорее всего, российская делегация, ведущая переговоры по вступлению нашей страны в ВТО, сможет отстоять многие ограничения по доступу иностранцев на рынок страховых услуг. Во всяком случае, у многих специалистов в области страхования не возникает сомнений в том, что либерализация этого рынка будет проходить поэтапно. Тем не менее, договоренность пока не достигнута, и поэтому крупнейшие страховщики ждут результатов переговоров. К тому же, кризис на мировом страховом рынке дает российским „грандам“ все основания надеяться на то, что после вступления нашей страны в ВТО конкуренция будет менее острой, чем предполагалось 2-3 года назад.

Согласно данным ЦЭА „Интерфакса“, совокупные активы (сумма средств, находящихся в управлении) 140 крупнейших страховых компаний России выросли с начала года на 58,5% и на 1.07.2002 года составили 217,8 млрд. руб. Это довольно высокие темпы роста. Они дают все основания полагать, что к концу года активы страховщиков могут увеличиться вдвое, что значительно превысит темпы роста этого показателя за последние несколько лет.

Эксперты отмечают, что особенно быстрыми темпами росли активы таких крупнейших страховых компаний, как „НАДЕЖДА РЕ“ (в 79,5 раза), „Якорь“ (в 10,5 раза), „НСГ“ (в 4,7 раза), „Прогресс-Гарант“ (в 3 раза), „Лидер“ (в 3 раза). Наряду с этим у некоторых крупнейших компаний активы сокращались. Например, у „ПСК“ они сократились на 12,6%, у „НАСКО-Татарстан“ — на 17,9%, у „УНИВЕРС РЕ“ — на 36,8%.

Необходимо отметить, что рост капиталов крупнейших страховщиков, который мы наблюдали в конце 2001 — начале 2002 года, значительно сократился. Так, в первом полугодии 2002 года он составил всего 11,4%. (Для сравнения: капиталы крупнейших страховщиков за 2001 выросли в 2,2 раза, в том числе оплаченные уставные капиталы — в 2,1 раза). Причем прирост был достигнут в большей степени за счет увеличения нераспределенной прибыли (рост на 33,1%), которая, как известно, используется в течение года и приводит к уменьшению значения капитала, и в меньшей степени за счет увеличения оплаченного уставного капитала (рост на 6,8%). Среди компаний, капиталы которых росли наибольшими темпами, необходимо отметить „МАКС“ (в 4,7 раза), „СОГАЗ“ (в 3 раза), „Ингосстрах“ (на 64,6%), „Лукойл“ (на 53,3%). Наряду с этим аналитики ЦЭА „Интерфакса“ отмечают сокращение капиталов у таких „гигантов“, как „Росгосстрах“ (на 12%), „АльфаСтрахование“ (на 10,8%), „Геополис“ (на 3,2%), причиной чего стало увеличение нераспределенных убытков в структуре капитала этих компаний.

Инвестиции страховых компаний традиционно занимают наибольшую долю в их активах. Так, финансовые вложения крупнейших страховщиков за первые шесть месяцев текущего года увеличились на 48%, а их удельный вес в совокупных активах превысил 46%. Это несколько меньше, чем в 2001 году, когда данный показатель составлял 49,1%. Государственные ценные бумаги по-прежнему мало привлекают страховщиков. Их доля в структуре инвестиционного портфеля в январе-июне 2002 года составила всего 3%, (в 2001 году — 4,3%) а объем с начала года увеличился только на 5%. Вместе с тем значительно (на 47,9%) выросли финансовые вложения страховых компаний в другие организации, а удельный вес этих вложений в общем объеме инвестиций превысил 60% (в 2001 году — 62%). Как полагают эксперты ЦЭА „Интерфакса“,в I-м полугодии 2002 года среди финансовых вложений страховщиков в другие организации преобладали корпоративные облигации. Свидетельствовать об этом может тенденция к росту ликвидности и привлекательности этих ценных бумаг на фондовом рынке России, интерес к которым традиционно проявляют финансовые институты, имеющие „длинные деньги“, к числу которых и относятся страховые компании. Относительно большие средства (около 17% от всех инвестиций) страховщики продолжают держать на депозитах в банках, к тому же, объем этих чрезвычайно низкодоходных активов увеличился за рассматриваемый период на 17%. Прочие инвестиции крупнейших страховщиков в первом полугодии 2002 года увеличились почти в 6 раз и составили около 12% от общего объема их финансовых вложений.

 

Компания Город Активы Изм., % Капитал Изм., % Инвестиции Изм., %
1 Ингосстрах Москва 16 550 796 57.7 2 435 939 2 64.6 5 180 501 7 8.5
2 РОСНО Москва 12 789 315 45.8 1 395 126 3 34.2 8 003 354 1 75.5
3 НСГ Долгопрудный 12 070 249 367.5 488 978 23 1.5 6 563 871 3 231.8
4 Прогресс-Гарант Москва 10 933 303 205.6 417 083 25 9.6 2 512 736 11 32.4
5 Лукойл Ханты-Мансийск 10 368 904 18.9 953 677 7 53.3 2 939 336 9 -15.5
6 Альфастрахование Москва 8 596 099 3.5 1 112 942 4 -10.8 7 245 152 2 707.9
7 ПСК Москва 7 830 913 -12.6 538 033 20 3.4 6 016 875 4 -26.5
8 Столичное СО Москва 7 364 412 119.3 40 478 78 1.0 2 635 219 10 109.1
9 Индустрия Ре Элиста 6 931 138 52.7 2 672 220 1 39.9 3 556 544 8 54.5
10 Геополис Москва 6 243 093 278.5 342 496 27 -3.2 5 896 353 5 333.4
11 Якорь Москва 5 617 283 946.7 83 459 56 2.3 5 243 324 6 1 449.2
12 Согласие Москва 5 266 863 64.7 909 635 9 7.2 1 497 272 23 -0.1
13 Росгосстрах Москва 5 091 074 16.8 851 821 12 -12.0 2 126 109 12 11.8
14 ИМСТРАХ Москва 4 942 704 61.7 806 009 14 0.1 2 091 868 13 19.3
15 НЭСО Москва 4 813 064 62.4 1 019 964 5 0.0 2 008 314 15 28.5
16 РЕСО-Гарантия Москва 4 706 198 135 713 482 15 0.0 1 178 036 25 24.0
17 Надежда РЕ Москва 4 461 907 7 852.5 55 791 67 -0.5 912 766 28 1 528.2
18 СОГАЗ Москва 4 375 812 106.3 609 833 16 201.7 1 986 915 16 72.0
19 ВСК Москва 3 598 041 52.1 876 779 11 15.9 1 776 059 17 19.7
20 Лидер Москва 3 053 832 290.2 228 028 33 0.1 604 100 35 45.7
21 Энергогарант Москва 3 024 928 40.7 816 689 13 -2.2 642 942 34 -36.7
22 ПРИРОДА Москва 2 959 283 10.0 929 064 8 0.0 1 536 574 22 14.0
23 МАКС Москва 2 832 211 78.5 599 993 18 372.2 1 073 595 26 119.2
24 УНИСО Москва 2 716 502 16.0 895 001 10 0.0 1 286 843 24 10.1
25 Сургутнефтегаз Сургут 2 235 993 11 335 313 28 2.7 1 660 624 20 160.5
26 НАСКО Татарстан Казань 2 066 484 -17.9 100 002 52 -0.6 2 045 152 14 13.6
27 Стандарт-Резерв Москва 2 043 269 65.1 171 793 39 -0.4 1 684 457 18 109.9
28 УНИВЕРС РЕ Москва 2 013 410 -36.8 972 792 6 0.1 985 575 27 -19.2
29 Газпроммедстрах Москва 1 965 326 92.1 153 415 42 37.1 394 672 41 40.4
30 Ренессанс Страхование Москва 1 947 067 137 199 213 36 0.1 429 151 39 66.9
31 Городская СК Москва 1 944 815 256.2 35 415 82 8.1 1 665 988 19 1 010.4
32 Шексна Череповец 1 920 815 46.4 266 834 32 5.3 765 114 31 2.2
33 Аквико Москва 1 639 999 23.1 106 787 49 0.9 1 630 958 21 23.0
34 Нефтеполис Москва 1 569 207 13.8 472 329 24 22.8 846 573 29 26.5
35 Гута-Страхование Москва 1 369 766 15.7 595 365 19 1.0 825 644 30 1.2
36 РК-Гарант Москва 1 355 663 15.8 66 774 64 -0.6 170 927 63 -50.5
37 СГ Спасские ворота Москва 1 236 816 -4.2 492 491 22 33.4 719 448 33 12.9
38 СКПО Москва 1 140 126 172.7 67 037 63 21.9 237 145 56 27.5
39 МРСК Ижевск 1 085 869 130.7 136 339 46 -13.5 307 914 50 20.5
40 Межрегионгарант Салехард 1 067 045 84.5 26 301 90 -17.3 327 437 49 89.9
41 Югория Ханты-Мансийск 1 040 574 16.1 405 819 26 31.6 723 024 32 28.9
42 Метрополис Москва 887 197 162.4 142 544 44 644.3 359 504 45 113.7
43 Медведь ЛК Когалым 886 963 96.2 128 250 47 23.4 149 653 65 22.1
44 Россия Москва 834 334 20.1 92 326 55 29.3 446 658 38 20.8
45 РОСНО-МС Москва 814 153 -5.8 29 589 87 435.2 224 983 58 -45.6
46 Мегарусс Москва 811 329 22.1 104 639 50 3.1 597 858 36 46.3
47 Московская СК Москва 788 329 29.0 605 435 17 - 306 301 51 133.8
48 Мегарусс-Д Москва 762 116 57.5 312 953 30 0.6 343 979 46 3.1
49 Москва Москва 759 502 22.4 97 587 53 42.7 105 745 73 -2.0
50 ЖИВА Москва 726 027 67.9 61 194 66 -1.2 99 100 74 22.2

Источник: Центр экономического анализа агентства „Интерфакс“

Причины работать с нами
Стоимость

Вы получите полис ДМС по лучшей цене.

Специализация

Мы специализируемся только на ДМС.

Скорость

Оформим ваш полис ДМС за 1 день.

Экономия

Подберем самое выгодное предложение.

Доставка

Доставим полис ДМС в удобное для вас время.

Нас уже выбрали