Аналитика по добровольному медицинскому страхованию

Сведения о деятельности страховых организаций за 2003 год

Рынок ДМС появился в России около десяти лет назад, и сегодня его доля в общем объеме страхования составляет около 11%. Основные покупатели полисов – юрлица, доля которых составляет порядка 85%. При внимательном изучении рейтинга видно, что основные объемы поступлений по ДМС приходятся на коллективное страхование. Во всем рейтинге есть лишь 9 компаний, в чьих портфелях преобладают индивидуальные клиенты, крупнейшие из них – Прогресс-Гарант, Авест, Росгосстрах, Гармед и Стандарт-Резерв. В среднем же доля физлиц составляет порядка 15%.

По некоторым данным, в России сейчас около 10 млн человек имеют полисы добровольного медицинского страхования. Это 6,8% от общего числа проживающих в стране. Примерно столько же россиян имеют доход выше 800$ в месяц на человека (в Москве - 15-16%). Характерно, что примерно столько же людей в России ездят на новых иномарках и на подержанных, цена которых на рынке выше 7 тыс. долл. Половина от этого числа проводит свой отпуск за границей. Примерно 10 млн россиян носят в кошельке пластиковые дебетовые карты, а 80% из них обзаведутся в ближайшие два года кредитными картами. Одним словом, ДМС имеют представители среднего и премиум-класса со стабильным доходом, получающие преимущественно серо-белые зарплаты, часть которых уходит на покупку топлива для иномарок.

Большинство же россиян только недавно узнали о ДМС. Но, подавляющее число жителей нашей страны и не нуждаются в этой информации. В ближайшее время позволить себе такую страховку они не смогут. В среднем 1 полис сроком на 1 год со среднедорогим набором услуг стоит $400-1500, и о ДМС начинают задумываться лишь люди с доходом от $800 долларов. Большая же часть людей с таким доходом получает ДМС как часть соцпакета на работе.

Интересные наблюдения сделали страховщики в сегменте индивидуальных клиентов: растет спрос на «дешевые» программы с минимумом услуг и на «элитные» программы, где значимым фактором становится высочайшее качество медицины и сервис. По статистике страховых компаний, среди застрахованных каждый третий россиянин в течение года обращается в поликлинику, один из десяти попадает в стационар, более 60% всех выплат по ДМС приходится на стоматологию.

Взносы на ДМС за своих сотрудников сегодня платит около 1,5% российских предприятий и 80% иностранных компаний, работающих в РФ. Тем не менее, в общем объеме страховых взносов, российские компании обеспечивают 55%, а иностранные - 45%. Российские компании «берут» численностью, а представительства западных компаний с, как правило, небольшим штатом, - ценой. Они покупают значительно более дорогие полисы.

Для крупных компаний, которые стремятся повысить лояльность своих сотрудников, программы ДМС являются обязательной составляющей социального пакета сотрудника, поскольку проще дать сотруднику меньшую чем ему хотелось бы зарплату, но к ней в придачу предложить полис. Для работодателя выходит реальная экономия: сотруднику можно предложит зарплату на пару сотен долларов меньше, чем ему хотелось бы, а расходы компании на ДМС составят порядка 50 долл. в месяц.

Особенности рынка

Рынок ДМС достаточно концентрированный – top20 собрал в первом полугодии 13,2 млрд. рублей, что составляет около 40% всех премий, собранных по ДМС страховыми компаниями. Список лидеров возглавила группа «СОГАЗ» со сборами по ДМС 3,94 млрд. руб.; на втором месте «РОСНО» – 2 млрд. руб.; «МАКС» – 1,95 млрд. руб. и замыкает четверку «миллиардеров» РЕСО-гарантия с 1,1 млрд. руб. Рост собранных премий по top20 в I полугодии текущего года по сравнению с I полугодием 2003 года составил 64%. Стоит отметить, что частично эта цифра обусловлена значительным ростом цен на медицинские услуги, которые в крупных городах просто бьют все рекорды.

Основные характеристики и тенденции на рынке ДМС: распространенность ДМС зависит и от масштаба компании: среди компаний со штатом более 1000 чел. его уровень составляет 50%, при штате 250-400 чел. - 45%, в компаниях с 51-250 сотрудниками - 34%; разделение программ ДМС на ценовые категории; распространение схемы долевого ДМС, при котором работодатель и работник софинансируют медстраховку; усиление контроля со стороны страховщиков за качеством оказания услуг медучреждениями. Довольно распространено также так называемое «семейное» страхование: застрахованные за счет компании сотрудники получают значительные льготы на страхование ближайших родственников.

Прогнозы рынка

Рынок ДМС уже не в состоянии интенсивно расти за счет увеличения клиентов из корпоративного сектора, поскольку половина крупных компаний уже определилось со своим постоянным партнером среди страховщиков. Например, как отмечает директор дирекции ДМС СК МАКС Татьяна Садковская, компания обслуживает по программам ДМС такие компании как "Аэрофлот" и Государственный таможенный комитет, а это сотни тысяч застрахованных. Численность коллективных договоров медицинского страхования возрастает по мере улучшения экономической ситуации в стране – с ростом более состоятельных предприятий и, более того, предприятий, с полностью «белой» зарплатой сотрудников. Поэтому в ближайшем будущем мы ожидаем увеличения доли индивидуальных договоров ДМС в общем объеме.

Источник: РБК