Аналитика по добровольному медицинскому страхованию за 9 месяцев 2004 года

Данные Департамента страхового надзора Министерства Финансов России:

Сведения о деятельности страховых организаций за 2004 год

Сведения о деятельности страховых организаций за 2003 год

В 2005 году рынок розничного страхования вырастет на 20% - до 2,8 млрд долл., причем львиная доля премий придется на ОСАГО – 1,2 млрд руб. При этом сократится количество страховых компаний – Росстрахнадзор планирует оставить только 1000 страховщиков из примерно 1200, действующих в настоящее время.

Ежегодно страховой рынок по объему собранных премий растет на 30%-40%, число участников рынка заметно сокращается в основном за счет ухода с рынка региональных компаний, а доли лидеров растут. По итогам 9 месяцев 2004 года лидерами по собранным страховым премиям стали Столичное страховое общество – 26,41 млрд руб, Росгосстрах – 23,36 млрд руб и Ингосстрах – 14,58 млрд руб.

Как сообщил в интервью РБК.Рейтинг заместитель генерального директора компании «Ренессанс Страхование» Юрий Поляков, в 2004 году большое количество страховых компаний объявило о создании дочерних структур по страхованию жизни. Это связано с тем, что страхование жизни становится достаточно привлекательным страховым продуктом. Кроме того, страховщики во многом опираются на уже успешный опыт рынка страхования жизни Восточной Европы, который переживал бурный рост рынка услуг по страхованию жизни за последнее десятилетие.

Многие компании разработали и утвердили стратегию выхода на рынок розничных продаж (ритейл). Стало появляться все больше неизвестных ранее страховых компаний, которые держат курс на ритейл, предлагая огромный выбор комплексных страховых продуктов, в то время как раньше комплексные продукты предлагали в основном только лидеры рынка.

Розничный страховой бизнес базируется в основном на агентских продажах, и соответственно, для его развития необходимо совершенствовать рынок профессиональных продавцов. По данным Romir Monitoring, 78% населения России считает, что при заключении договора страхования необходимо присутствие страхового агента. По мнению генерального директора компании «Коместра-Центр» Евгения Майбороды, данные цифры свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей страховых услуг к страховым агентам, и поэтому очень важно это доверие сохранить, чтобы не нанести ущерб всему рынку. Одним из самых негативных факторов, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к страховым агентам, является мошенничество в агентской среде.

На добровольное медицинское страхование по итогам 9 месяцев 2004г.приходится 10% собранных страховыми компаниями премий. По собранным премиям лидируют СОГАЗ – 4,17 млрд руб, Макс – 2,69 млрд руб и Росно – 2,43 млрд руб.

ДМС по-прежнему максимально распространено среди корпоративных клиентов: на сегмент ДМС для физлиц приходится лишь 10,51% собранных премий. Здесь лидируют Уралсиб – 189,39 млн руб, Росгосстрах – 168,89 млн руб. и СОГАЗ – 161,50 млн. руб.

«Самыми корпоративными» по медицине за 9 месяцев 2004 года стали СОГАЗ – 4,01 млрд руб, Макс – 2,56 млрд руб и Росно 2,32 млрд руб. Существует прямая зависимость между размером компании и приобретением медстраховки для сотрудников. По оценкам экспертов рынка, более половины крупных предприятий с численностью работников, превышающей тысячу человек, уже приобрели те или иные программы ДМС для сотрудников. По малому и среднему бизнесу показатели значительно ниже.

Об имуществе потребители заботятся больше, чем о своем здоровье – договоров по страхованию имущества физлиц за 9 месяцев 2004 года было заключено примерно в 8 раз больше. Лидеры имущественного страхования физлиц – Росгосстрах – 2,88 млрд руб, Макс – 141,89 млн руб и ВСК – 133 млн руб.

По имущественному страхованию юрлиц страховые компании собрали примерно в 11 раз больше премий, чем по физлицам. Лидеры имущественного страхования Ингосстрах – 4,09 млрд руб, Национальная Страховая Группа – 3,57 млрд руб и Лидер – 3,54 млрд руб. Однако количество заключенных договоров с юрлицами составляет лишь 5% всех договоров имущественного страхования. В среднем убыточность по юрлицам составляет 9,5%, что более чем в три раза ниже аналогичного показателя по физлицам.

По оценкам российских страховщиков, в России застраховано около 30% имущества юрлиц. Структура страхования имущества предприятий значительно отличается от структуры страхования имущества граждан. Более половины всех взносов юридических лиц приходится на страхование зданий и строений, одна пятая - на страхование грузов. Это малоубыточные виды страхования, которые позволяют российским страховщикам в целом по страхованию имущества юридических лиц показывать выплаты ниже среднего уровня. Основная проблема, которую необходимо решить в секторе страхования имущества юридических лиц, заключается в переходе от страхования по балансовой стоимости к страхованию имущества по рыночной цене. Это позволит, с одной стороны, увеличить обороты, с другой, возмещать реальный ущерб при наступлении страхового случая.

Прогнозы рынка

По словам Юрия Полякова из компании «Ренессанс Страхование», 2004г. был достаточно спокойным на страховом рынке как с точки зрения «громких» приобретений или поглощений, так и с точки зрения взлетов и падений. За исключением, пожалуй, компании «Гута-страхование», перешедшей под контроль Внешторгбанка. Ю.Поляков не ожидает до конца года каких-либо заметных взлетов и падений, а изменение верхних позиций рейтингов компаниями, специализирующихся на страховании жизни, прогнозировать достаточно сложно. Клиенты крупного и среднего бизнеса в достаточной степени уже поделены, таким образом, прогнозируется, что страховые компании еще глубже уйдут в ритейл. Возможно предположить появление на рынке западных игроков через вхождение их в качестве соучредителей российских компаний, в первую очередь на рынок страхования жизни.

Эксперты группы "АльфаСтрахование" полагают, что рынок розничного страхования по итогам 2004г. вырастет более чем в 1,5 раза по сравнению с 2003 годом до 2,3 млрд долл. При этом сборы по страхованию имущества и ответственности могут составить около 280 млн долл., по личному страхованию - более 150 млн долл., по добровольному автострахованию 700 млн долл., по ОСАГО - около 1,2 млрд долл.

По предварительным прогнозам, сбор премий на рынке розничного страхования в 2005 году составит 2,8 млрд долл., что всего на 20% превысит показатель 2004 года.

Росстрахнадзор планирует завершить в 2004 году кампанию по отзыву лицензий у страховщиков, не выполнивших новые требования по уставному капиталу. Сейчас в России работает около 1200 страховых компаний, в 2005 году на рынке должно остаться не более 1000 компаний.